普惠财富投资管理有限公司向股东发布公开信总结2019年公司战略

北京,2019年3月12日/大都会人寿/-普惠财富投资管理有限公司(纳斯达克:PHCF)(“普惠”或“公司”),一家专门为高净值个人和企业客户提供财富管理服务的第三方财富管理品牌服务提供商。

公司今天宣布,随着公司于2018年12月完成首次公开募股并在纳斯达克上市,公司董事长兼首席执行官吉喆向股东发出公开信,重点关注公司2019年及以后的战略发展。

亲爱的股东们,过去的几个月对浦辉及其股东来说是一个里程碑。

2018年12月,我们非常高兴在纳斯达克资本市场上市。

我们认为,公司上市更有助于强化公司在中国高净值客户的企业形象,也是投资者进入中国蓬勃发展的财富管理市场的独特良机。

我们计划寻找多元化和独立的财富管理公司,同时提供更广泛的金融产品组合。

公司上市的完成只是“长征的第一步”。我想简单介绍一下公司的背景、现状、差异化因素以及未来几年的发展战略。

普惠背景——改变商业模式,专注于中国快速发展的财富管理市场17年前,我开始了我的银行业生涯。

公司成立之初,普惠公司是一家主要提供互联网金融服务的投资咨询公司。

中国投资者的零售产品从不到1万美元到无限量不等。

这使得该公司能够建立广泛的忠诚客户群,即使其他竞争对手提供更好的保证。

中国金融服务业的政策变化以及高净值客户对服务的需求日益增长,公司管理层决定从2016年起调整业务方向,向高净值个人和企业客户提供由合格金融机构开发的金融产品。

中国财富管理的机遇2016年,该公司将在回顾中国日益增长的财富管理行业后,重新整合其业务方向。

根据公司委托北京汉庭世纪咨询有限公司发布的报告,截至2016年底,个人可投资资产约为165万亿元(约24.8万亿美元),仍在增长。

与世界其他地区相比,一系列宏观因素推动了市场的发展,包括不断增长的中产阶级、较高的家庭收入中位数和较低的投资比例。

个人可投资资产的规模预计将为中国财富管理公司提供客观的增长潜力。

根据威廉斯托·沃森(WillisTowersWatson)的报告,美国是过去五年个人财富管理增长速度第五快的国家,增长率为7.5%。

中国以43%的增长率领先世界。

随着经济发展和年可支配收入的增加,预计未来几年富人和高净值个人将继续增长。

普惠公司的优势我们相信普惠公司这样灵活的独立实体可以为投资者提供风险控制产品,同时保持产品的充分多样化。

中国主要大银行主要向客户销售有限数量的产品,银行是主要的担保人。

普惠公司与许多主要金融机构合作,可以为客户提供量身定制的解决方案。

例如,25岁未婚者的投资需求与45岁有一个孩子的人的投资需求有本质的不同。

我们认为,我们与合格金融机构在产品方面的区别在于,在风险可控的情况下,我们拥有更多类型的产品和对最终客户更高的满意度。

同时,大型组织希望与普惠公司合作,以确保我们能够帮助他们向新客户销售产品。

我们认为这是一个双赢的选择。

2016年底,我们开始与现有关系建立低成本子公司,为客户在过渡期提供一定数量的金融产品。

随着我们高净值客户数量的持续增长,产品的范围正在扩大,例如,基于私营企业股权投资组合的私募股权投资基金;基于公开交易股票的私募股权投资基金;私人债务,主要由抵押固定收益,投资者享有固定收益;其他产品,包括信托计划和资产管理计划。

公司的合作伙伴是知名机构,包括CICC、光大中兴基金、软银赛富和太平洋世纪资本。

我们谨慎选择合作伙伴,因为我们知道,我们需要找到一种平衡,这种平衡不仅能为投资者提供足够多的产品,还能通过与大型机构的合作获得公司成长所需的可持续毛利润。

利润模式因投资而异。

我们向客户推荐投资产品并收取佣金,有时还附带利息。

随着合作关系的深化和公司规模的扩大,我们有机会投资蚂蚁金融、BAIC新能源、UIH医药、软木技术、神州油车、上塘科技等知名公司。

我们相信,公司能够在更广泛的投资和战略中进行干预,这是我们相对于其他公司的优势。

在2016-2018财年,我们的客户交易总额显著增加(截至2016年6月30日,有39名客户与公司进行了交易,截至2018年6月30日,有622名客户与公司进行了交易),并扩展到中国东部的许多城市。

我们目前在3个主要城市有5个销售办事处,现在提供来自10家金融机构的20种金融产品。

这些金融产品包括多元化私募股权投资基金、私人债务投资和风险基金,允许普惠公司及其投资者投资于中国和海外的早期公司,以及多元化私募股权和私人债务。

这些是我们区别于竞争对手的特征。

我们认为浦辉相对于竞争对手的独特优势在于,我们提供的所有金融产品都与国内顶尖投资和基金公司合作,同时该公司仍保持低运营成本。

我们非常关心留住更多的客户,主要是指那些反复投资的个人。

从一开始,保留率就在85%以上。

我们感到自豪,因为如果投资产品不再满足客户的具体要求,客户的粘性就不会那么高。

随着交易规模和交易量的增长,以及对大型金融机构和我们自己的评估报告,我们也期望普惠公司能够取代客户,获得更多的投资机会。

因此,从2017年6月开始,我们以客户投资经理或普通基金合作伙伴的身份推出了自己的资产管理业务。

我们在青岛浦汇和上海浦才的子公司分别是相关基金的经理。

截至2018年6月30日,公司担任基金经理,管理四项基金产品,管理资产总额超过1.554亿(约2350万美元)。

我们相信,我们的财富管理和资产管理业务可以为股东带来投资机会。

2019年1月,我们非常高兴与太平洋世纪资本签署战略合作协议,共同设立股权投资基金。

2018年,PCG资本在中国风险投资公司中排名第38位。

首次公开募股——在美国——理性与机遇我们的成长在很大程度上依赖于对吸引新个人投资公司的信任。

这使得普惠在运营中拥有更大的规模效益,同时也提高了提供我们多样化产品的机构的财务杠杆。这使得普惠公司能够在其运营中实现更大的规模经济,并提高了提供我们多样化产品的机构的财务杠杆。

我们相信,我们的整个管理团队、顾问和销售人员已经完成了巨大的业务转型,同时将我们的原始业务发展成为一个稳定和受尊敬的中国财富管理品牌。

然而,为了继续以更快的速度增长,我们需要额外的资本和品牌意识以及全球化平台。

国际认可将有助于提升我们在中国的品牌形象,并引导我们成为全球财富顾问的最终目标。

此外,我们首次公开募股筹集的资金可以用来开设新的销售办事处,促进客户和资产管理的增长。

我们非常高兴能在2018年12月在纳斯达克上市。

对全球投资者来说,我们理解美国上市公司在中国面临的最大挑战之一是透明度。

我们认为这就是慧能的突出之处。

作为财务顾问,我们必须专业、诚实、遵守法律法规,并要求在内部和政府监督下进行彻底的尽职调查和监督。

投资者可以通过中国资产管理协会(政府许可和认证机构)核实我们在http://www.amac.org.cn/的注册。

(包容性pe基金的具体参考链接为http://GS . amac . org . cn/amac-info disc/RES/POF/manager/170220946101934 . html)。

将我们的商业模式转变为关注高净值个人的挑战已经过去,现在我们开始发现客户和管理层的总资产都有大规模增长。

未来几个月,投资者关注的焦点是普惠金融。每年的最后期限是每年的6月30日。

到6月底,我们将根据需要发布上半年的财务数据。

我们的目标是以类似于其他美国上市公司的方式发布季度财务数据。

实际上,我们的目标是向投资者提供指数数据,以便他们能够容易地消化和理解影响公司的各种因素。

我们相信,公司信息的定期更新证明我们正朝着正确的方向前进。

我们认为以下陈述和指标有助于评估公司:与其他优质金融机构签订合作协议:我们认为投资者应该了解我们的承包商和签订合同的原因。

在选择合作伙伴时,我们会考虑对方的品牌、发展历史、在大型组织中的排名、管理和投资业绩。

这不仅是一个简单的数字,也是普惠公司发展了5个合作伙伴的一件大事。

重要的是平衡每个组织的规模,同时使其产品多样化。

高净值客户数量/他们的投资金额。

设立新办公室、聘请顾问以及品牌建设和战略规划对公司的战略意义。

我们的资产管理业绩,如何补充财富管理业务,最终增加公司的收入。

结论-2019年及以后的独特机遇在接下来的几个月里,我们的目标是传达这些指标,让所有投资者了解我们正在创造的机遇。

我们努力完成首次公开募股,并将满足投资者对我们的期望。

对于我们的管理团队和普惠公司员工来说,这是一个旋风时期。

我们对未来感到兴奋,并相信在可预见的未来,我们拥有实现实质性和可持续增长的独特优势。

我期待与您交谈,并邀请您参观我们的北京办事处。

——公司董事长兼首席执行官吉喆先生表示,总部位于中国北京的普惠财富投资管理有限公司是一家中国第三方财富管理品牌服务提供商,专门为高净值个人和企业客户提供财富管理服务。

公司的主要业务活动通过普惠财富投资管理(北京)有限公司(“普惠北京”)及其子公司开展。

有关普惠财富投资管理有限公司的更多信息,请访问公司网站:www.puhuiwealth.com。

前瞻性声明本新闻稿包含1995年《私人证券程序法》中安全港条款意义上的“前瞻性声明”。

前瞻性陈述可以通过使用“预期”等词来识别。

“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“前景”和“项目”以及其他类似的表示未来事件、趋势或非历史事件的表述。

这些陈述是基于我们管理层当前的期望和信念以及对未来事件的一些假设。

这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响,其中许多因素超出了我们的控制范围,所有这些因素都可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果之间的显著差异。

因此,在随后的任何时期,我们不应依赖前瞻性陈述来代表我们的观点,并且我们不承担更新前瞻性陈述以反映事件或事件发生后的情况的任何义务,无论它们是新信息、未来事件还是其他情况,除非适用的证券法可能要求。

可能导致实际结果与前瞻性声明中明示或暗示的结果显著不同的因素可以在我们提交给美国证券交易委员会的报告中找到,该委员会可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得www.sec.gov。

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